Wealth Management — Bordeaux
Optimisation et sécurisation de votre patrimoine
grâce à des solutions sur mesure et des actifs atypiques.
Nous plaçons la proximité et la confiance au cœur de notre relation client, en offrant un accompagnement personnalisé et réactif adapté à chaque étape de votre vie. Indépendants et objectifs, nous réalisons une analyse complète du marché sans lien avec aucune institution financière, afin de vous proposer des solutions patrimoniales sur mesure, qu'elles soient financières, immobilières ou juridiques.
Notre expertise se distingue par une ingénierie patrimoniale avancée, incluant des actifs rares et atypiques comme les œuvres d'art, les groupements forestiers, ainsi que des solutions complexes telles que les produits luxembourgeois, le crédit lombard et le private equity.
Entourés de professionnels de haut niveau, nous vous accompagnons dans la structuration de mécanismes patrimoniaux sophistiqués, pour rendre votre patrimoine plus résilient et en optimiser le rendement global.
De l'optimisation fiscale à l'ingénierie patrimoniale la plus complexe, nous mobilisons l'ensemble des instruments disponibles pour structurer et valoriser votre patrimoine.
Structuration et optimisation globale de votre patrimoine financier, immobilier et juridique. Analyse complète et indépendante de votre situation, sans lien avec aucune institution financière. Nous concevons des mécanismes patrimoniaux sur mesure — holding, transmission, private equity, immobilier — pour rendre votre patrimoine plus résilient et performant sur le long terme.
Réduction de votre pression fiscale et maximisation du rendement de vos actifs par des stratégies adaptées à votre profil. Nous mobilisons l'ensemble des enveloppes disponibles — assurance-vie, PER, contrats de capitalisation, crédit lombard — pour optimiser simultanément votre fiscalité et la performance globale de votre patrimoine.
Accès à des classes d'actifs rares et décorrélées des marchés traditionnels pour diversifier et renforcer votre patrimoine : œuvres d'art, groupements forestiers (GFI), produits luxembourgeois et crédit lombard. Des solutions d'exception réservées aux investisseurs recherchant performance et singularité.
Salariés, professions libérales, retraités souhaitant structurer, développer et sécuriser leur patrimoine personnel avec une approche globale et indépendante.
Dirigeants et chefs d'entreprise cherchant à optimiser leur rémunération, préparer leur transmission et sécuriser leur patrimoine professionnel et personnel.
Structuration et gestion de holdings familiales et patrimoniales, avec une expertise en ingénierie juridique et fiscale pour optimiser la détention multi-actifs.
Accompagnement des grandes fortunes et investisseurs institutionnels avec des solutions de gestion privée de très haut niveau : actifs non-conventionnels, structuration internationale et ingénierie sur mesure.
Mentions légales & informations réglementaires
Hartis Conseil, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 992 512 947.
21 Rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux – France
Tél. : 06 87 56 10 72
mathis.jacque@hartisconseil.fr
Directeur de la publication : Mathis Jacque
Netlify, Inc.
512 2nd Street, Suite 200
San Francisco, CA 94107
États-Unis
netlify.com
Hartis Conseil exerce une activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et de courtage en assurance, toutes deux enregistrées auprès de l'ORIAS sous le numéro 25009138.
www.orias.fr
Autorité de contrôle :
ACPR – 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09
acpr.banque-france.fr
Hartis Conseil collecte certaines données personnelles dans le cadre de son activité : nom, prénom, email, téléphone et informations transmises via les formulaires de contact. Ces données sont utilisées exclusivement pour répondre aux demandes de contact, organiser des rendez-vous, assurer le suivi de la relation client et respecter les obligations réglementaires applicables.
Les données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Elles ne sont ni vendues, ni louées, ni cédées à des tiers.
Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation du traitement et de portabilité de vos données. Pour exercer ces droits :
mathis.jacque@hartisconseil.fr
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL — 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07 — www.cnil.fr
L'ensemble du contenu présent sur ce site (textes, logos, éléments graphiques, structure) est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Toute reproduction, représentation ou exploitation sans autorisation préalable écrite de Hartis Conseil est strictement interdite.
Hartis Conseil s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site. Toutefois, la société ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions ou indisponibilités du site.